嘉信资本 5万亿ETF市场迎变局：平安证券联手11家公募打造“投资圈”，开启财富管理生态服务模式

随着国内ETF市场规模突破5万亿元大关，券商财富管理业务正从提供单一的“交易通道”向构建深度的“赋能生态”全面升级。12月15日，平安证券宣布联合易方达、华夏、嘉实等11家头部公募基金，正式推出“ETF冬季巅峰赛”，并首次在业内上线“ETF投资圈”专区。此举被视为券商与公募机构深化合作、共同构建财富管理新生态的重要尝试。

围绕此次赛事，平安证券副总经理姜学红表示：“ETF不仅是居民资产配置的好工具，也是资本市场服务实体经济、支持国家战略的重要抓手。”当前，面对市场数量繁多的ETF产品，投资者面临“选品难、拿不住”等痛点成为行业突围的关键，行业亟待从产品销售导向转向客户陪伴导向，提供覆盖投前、投中、投后的全流程服务。

平安证券首推「四大策略圈子」：助力客户学投资

本次赛事以“找高手，加圈子”为主题，突破传统投资竞赛模式，在平安证券APP上线全新的“ETF投资圈”页面，并依据策略类型划分出四大核心圈层——“低估猎手圈”“控回撤高手圈”“全球大师圈”及“热点捕手圈”。不同风险偏好与投资习惯的投资者可进入相应圈子，跟踪学习高手的持仓动态与策略逻辑，在互动中提升投资认知、增强持有信心。

（平安证券“ETF投资圈”）

注：展示内容仅为示例，不构成投资建议。

这种分类有着明确的策略方向，用户可根据自身风险偏好入圈。“低估猎手”秉持“时间是优秀企业的朋友”的理念，通过长期持有优质资产以期获取企业成长回报；“控回撤高手”则注重通过动态平衡配置比例，力求在波动市场中实现长期稳定收益；“全球大师”引导用户放眼全球，通过布局美股、港股及欧洲市场来分散风险；而“热点捕手”则聚焦于通过研究政策与行业动态，快速识别并布局热点事件。

通过这种机制，用户可以根据自身的投资风格选择加入对应的圈子。入圈后，用户的核心价值在于能够近距离了解高手的投资策略与决策逻辑。对于刚刚接触ETF的新手用户，这提供了一个直观易懂的学习路径，有效降低了入门门槛；而对于资深投资者，则能在与高手和同好的互动交流中获得启发，这种“社群共进”的陪伴感，有助于增强投资定力，应对市场波动带来的“拿不住”心理难题。

11家基金公司集体“入圈”：打破传统代销模式，构建“内容-用户-产品”深度闭环

与此同时，平安证券联合了易方达、华夏、嘉实等11家头部基金公司，共同建设“行业赛道圈”，提供赛道解读、投教内容与产品透视等服务，打造“券商+基金公司”深度赋能投资者的新范式。在新的生态下，基金公司的专业团队将参与平安证券APP的赛道圈子，定期分享策略解读及投教内容。投资者可以在圈中直接查看该基金公司标的的高手动态、圈中高手排名及圈中热门ETF。这一模式不仅提升了平台内容的丰富性，更实现了“内容-用户-产品”的闭环运营。从长远来看，这些圈子用户还可以逐步导入企业微信群，形成主题投资社群，帮助基金公司精准沉淀长期客户。

（平安证券“行业赛道圈”）

注：展示内容仅为示例，不构成投资建议。

此外，为了解决投资者“听不懂、学不会”的痛点，本次大赛还对内容服务进行了全面升级，组建了“巅峰导师团”。导师团成员阵容豪华，包括来自头部基金公司的资深行业研究员、基金经理以及平安证券的资深投顾专家。

这些专家将打破以往严肃刻板的形象，化身“主播”，制作一系列覆盖六大投资方向的短视频。内容涵盖ETF基础知识、行业分析到资产配置策略等多个维度，均以简洁、直观的短视频形式呈现。这种形式精准对接了年轻一代投资者的学习习惯，旨在降低ETF投资门槛，使导师团真正成为广大用户尤其是投资新手的“权威引路人”。

（平安证券ETF冬季赛巅峰导师团）

像机构一样思考：智能工具矩阵破解决策难题，助力用户高效交易

如果说“圈子”解决了陪伴问题，“生态”解决了内容问题，那么“工具”则是提升决策效率的有效一环。为了让策略落地更高效，平安证券在此次大赛中深度整合了其领先的ETF工具矩阵，试图通过数据化手段赋能投资者的决策闭环。

（平安证券ETF专区）

注：展示内容仅为示例，不构成投资建议。

首先，针对“市场板块轮动快，不知道关注哪个行业”的难题，平安证券联合天弘基金打造了聚焦ETF投资的专业工具——“机构快车”。该工具覆盖了全市场主流行业指数与宽基指数，其核心功能在于能够实时追踪机构资金的流向与偏好。通过这一工具，普通投资者可以筛选出当期机构资金关注的潜力行业，让资金流向变得透明可见，作为投资参考方向。

其次，在确定了赛道之后，针对“同类产品多，不知选哪只”的困扰，平安证券升级了“ETF排行榜”和“ETF对比”功能。用户在选定如半导体等特定赛道后，可以通过排行榜按规模、费率、流动性等维度一键排序，快速筛选出“优等生”。而“ETF对比”功能则支持将入围的2-3只ETF进行多维度并列对比，包括管理费率、跟踪误差、历史表现等关键指标一目了然，帮助用户筛选出性价比高的标的。

最后，针对“何时买入/卖出”的择时难题，平安证券推出了“ETF机会宝”模型。该工具综合多种算法模型，为用户关注的ETF提供买卖时点的参考建议，辅助投资者更好地把握波段操作机会，避免盲目“追高”或“割肉”。此外，“ETF行情热力图”还能帮助用户在盘中快速捕捉领涨板块，及时把握主线机会；“场内基金排行榜”则提供了“T+0”、“费用较低”等特色标签筛选，进一步提升了选基效率。

（ETF对比、ETF机会宝）

注：展示内容仅为示例，不构成投资建议。

从2025年12月15日至2026年1月30日，参赛者不仅可以通过上述工具提升投资效率，也可以参与巅峰总榜、周榜、新星榜及两融榜的比拼。多维度的竞技模式将进一步激发投资者参与ETF投资的热情，推动财富管理行业向更加专业化、生态化的方向发展。

【风险提示】投资有风险，入市需谨慎。

【免责声明】以上信息不构成任何投资建议或金融产品宣传推介。历史数据不代表未来表现，投资者需要自主做出投资决策并独立承担投资风险。ETF交易存在一定风险，并非适合所有投资者参与。在进行ETF交易前，投资者应充分认识到交易风险的存在，确保充分理解相关的交易规则，并依据自身的投资经验、交易目标、财务状况、承担风险的能力等自行决定是否参与交易。

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